Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Berufsbezeichnung

Investmentfondskaufmann/Investmentfondskauffrau
Anerkannt durch die Verordnung vom 21. Mai 2003 (BGBl. I, S. 718).

Ausbildungsdauer

3 Jahre.
Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt.

Arbeitsgebiet

Investmentfondskaufleute arbeiten schwerpunktmäßig in der Fondsbuchhaltung und dem Fondscontrolling sowie im Depotgeschäft. Darüber hinaus leisten sie bei der Auflegung und Verwaltung von Fonds sowie für das Fondsmanagement entscheidungsvorbereitende und unterstützende Arbeit. Hierfür analysieren sie Wertpapiere und Märkte.
Investmentfondskaufleute sind in allen Bereichen einer Kapitalanlagegesellschaft einsetzbar. Sie sind auch in Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und Wertpapierabwicklungsgesellschaften tätig.

Berufliche Fähigkeiten

4. Investmentfondskaufleute

• betreuen Depots und wickeln Kundenaufträge ab
• setzen Entscheidungen des Fondsmanagements in der Fondsbuchhaltung um
• buchen zeitnah Geschäftsvorgänge und führen täglich Fondsabschlüsse durch
• berechnen Inventarwerte und Anteilspreise von Sondervermögen
• erstellen Berichte und Meldungen für interne und externe Stellen
• berechnen Steuern für Fonds und Depots
• analysieren Geld-, Kapital- und Wertpapiermärkte 
• zeigen Vor- und Nachteile von Immobilienstandorten auf
• bereiten Entscheidungen des Fondsmanagements vor und wickeln Handelsaufträge ab
• pflegen und betreuen unterschiedliche Vertriebskanäle, führen Marketingmaßnahmen durch

Hierbei

• nutzen sie ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten,
• arbeiten team-, prozess- und projektorientiert,
• moderieren und präsentieren,
• nutzen aktuelle Systeme der Informations- und Kommunikationstechnik und
• setzen ihre Kommunikations-, Kooperations- und Problemlösungsfähigkeit ein.
  

Letzte Änderung: 11.12.2006