Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Designation du métier

Courtier en fonds communs de placement
Métier reconnu par l'ordonnance du 21 mai 2003, (BGBl. I. p. 718)

Durée de formation

3 ans.
La formation s'effectue en entreprise et à l'école professionnelle (Berufsschule).

Domaine d'activité

Les courtiers en fonds communs de placement exercent principalement leur activité dans la comptabilité de portefeuilles, le contrôle de fonds et dans les opérations de placement. Ils apportent leur conseil et leur assistance à l'ouverture et à l'administration de fonds communs de placement. A cet effet, ils effectuent des analyses de titres et des études de marchés.
Les courtiers en fonds communs de placement peuvent être actifs dans tous les secteurs d'une société de portefeuille. Ils sont également présents dans les établissements de crédit, les compagnies d'assurances et les sociétés d'opérations sur titres.

Capacités professionnelles

4. Capacités professionnelles

Les courtiers en fonds communs de placement

• assurent le suivi des placements et exécutent les ordres des clients,

• appliquent les décisions prises en comptabilité des portefeuilles,

• enregistrent dès que possible les opérations et établissent quotidiennement des relevés de fonds,

• calculent les valeurs d'inventaire et les prix de part des fonds spéciaux,

• rédigent rapports et messages pour les instances internes et externes,

• calculent la fiscalité des placements et des fonds,

• analysent les marchés financiers, des capitaux et des titres,

• évaluent les avantages et les inconvénients des placements immobiliers,

• préparent les décisions de la gestion des portefeuilles et exécutent des actes commerciaux,

• connaissent et suivent plusieurs filières de vente, exécutent des décisions de marketing.

A cet effet

• ils s'appuient sur leurs compétences en langues,

• travaillent orientés équipes, projets et processus,

• animent des réunions et présentent des exposés,

• recourent aux systèmes de communication et informatiques modernes,

• font état de compétences pour la communication, le travail en coopération et la résolution de problèmes.

Dernière modification: 12-déc.-2006