Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau

Industrie und Handel

Monoberuf ohne Fachrichtungen und Schwerpunkte

3 Jahre

Im Finanzsektor ist die Investmentbranche in den 90iger Jahren rasant gewachsen. Der neue Ausbildungsberuf soll den damit verbundenen Qualifikationsbedarf in der Fondsauflegung und Fondsverwaltung abdecken. Mit dem Schwerpunkt analytischer, planender und qualifiziert verwaltender Tätigkeiten im Back-office des Investmentsgeschäftes hat dieser neue Beruf eine deutlich andere arbeitsinhaltliche Ausrichtung, als die beiden mehr vertriebsorientierten Branchenberufe Bankkaufmann/Bankkauffrau oder Versicherungskaufmann/Versicherungskauffrau. Es entstehen damit im Finanzdienstleistungsbereich wieder Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen, deren Interesse mehr im analytisch, strategischen Entwickeln von Geschäftsprozessen als im direkten Kundenbezug liegt.

Der neue Beruf vereinigt fundiertes kaufmännisches Grundwissen mit breitem Fachwissen über den Investmentprozess, das fondsbezogene Rechnungswesen und das Depotgeschäft. Dazu gehören umfassende Kenntnisse von Wertpapieren und Märkten sowie analytische und finanzmathematische Bewertungen und Berechnungen von Fondsanteilen, Sondervermögen und Steuern. Die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationssysteme, Fremdsprachenkenntnisse zur Erledigung der Fachaufgaben sowie Kooperation und Kundenorientierung sind wichtige Bestandteile des Berufsbildes. Aspekte des Verbraucherschutzes und der Nachhaltigkeit finden sich ebenfalls in den Lernzielen des Berufes wieder. Somit enthalten die Ausbildungsinhalte im Berufsbild des Investmentfondskaufmanns / der Investmentfondskauffrau neben der kaufmännischen Grundbildung eine Reihe zukunftsweisender Elemente.

Inkrafttreten: 1. August 2003

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur

1.2 Berufsbildung und Personalwirtschaft

1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

1.4 Umweltschutz

1.5 Insiderrecht, Compliance

2.1 Informations- und Kommunikationssysteme

2.2 Arbeitsorganisation

2.3. Kooperation und kundenorientierte Kommunikation

2.4. Anwendung einer Fremdsprache bei Fachaufgaben

3.1 Absatzmärkte, Zielgruppen, Vertriebskanäle

3.2 Marketinginstrumente

3.3 Anlegerschutz im Vertrieb

4.1 Betriebliches Rechnungswesen

4.2. Fondsbezogenes Rechnungswesen

4.3 Wertentwicklungsberechnung

4.4 Fondsreporting und -controlling

5.1 Analysen zur Vorbereitung von Kauf- und Verkaufsentscheidungen

5.2 Auflegung und Verwaltung von Fonds

5.3 Handel und Abwicklung

6.1 Depotführung

6.2 Verwahrung und Verwaltung von Fondsanteilen und Zahlungsverkehr

6.3 Meldewesen und Statistik 

Liste der Ansprechpartner für die anerkannten Ausbildungsberufe
Kontakt per Telefon: Wählen Sie bitte 0228 107- und dann die Durchwahlnummer.
Kontakt per E-Mail: Bitte an [Nachname (Umlaute als ae,oe,ue)] @bibb.de.

Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung
Ollenhauerstr. 4
53113 Bonn

Bundesverband Deutscher Investment- und
Vermögensverwaltungsgesellschaft e.V.
Eschenheimer Anlage 28
60318 Frankfurt/M.

Deutscher Gewerkschaftsbund
-Bundesvorstand- Abt. Berufliche Bildung
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

Ver.di 
Bundesverwaltung
Ressort Berufsbildungspolitik
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

Bund

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Villemombler Str. 76 
53107 Bonn

Länder

Sekretariat der Ständigen Konferenz
Der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland (KMK)
Kultusministerium des Landes Hessen
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden

Berufsklassifikation

Bundesanstalt für Arbeit 6913
Statistisches Bundesamt 6913

Rainer Brötz; Marlies Dorsch-Schweizer: Investmentfondskaufmann/kauffrau: Ein neuer Beruf im Finanzsektor, 32. Jahrgang. W. Bertelsmann Verlag, BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, Ausgabe 3/2003